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中科院精准医疗名目再获冲破性进展 六股狂欢(第2页)

编辑:华仁医疗美容 文章来源:未知 点击: 更新时间:2016-05-23 17:24

达安基因(个股材料 操作策略 盘中直播 我要征询)

  达安基因:定位精准医疗,核酸诊断稳固增加

  达安基因 002030

  研讨机构:长城证券 剖析师:赵浩然 撰写日期:2016-04-18

  投资倡议

  公司定位基因精准医疗,核酸诊断市场稳定增长,独立实验室探寻新协作模式,研发实力强,销售渠道广;借助医改背景,向产业高低游延伸,布局医院建设;同时还成立多个并购基金进行并购扩大。在精准医学浪潮与医改的背景下,公司在技术研发、销售渠道和医院资源的积聚将为分子诊断业务的疾速发展奠定良好的基础。不斟酌增发摊薄,预计公司2016、2017和2018年EPS分辨为0.20元、0.26元、0.35元,对应PE为170倍、131倍和98倍。首次覆盖,给予推举评级。

  定位基因精准医疗

  公司定位分为三个阶段,第一阶段(2011以前)是生物医疗高新企业,重要为产品平台;第二阶段(2011-2014年)生物医药产业链公司,产品加服务平台;第三阶段(2015至今)以基因精准医疗精准医学技术为基本的医疗服务工业链平台。公司成破以来始终走在医疗技巧前沿,2003年公司独立试验室开端发展,构成产品加服务的模式,目前在精准医疗背景下,将重点发展精准医学产业链。

  核酸诊断市场稳定增长,独立实验室探寻新合作模式

  公司专一于分子诊断范畴20多年,主要业务分为:试剂、服务和仪器。 试剂:临床核酸诊断占海内市场的50%,主要笼罩病种是沾染病、遗传病、肿瘤跟妇科等;目前PCR核酸诊断项目基础上属于惯例检测领域,在新医改的大背景下,医院诊断性服务项目种类和范畴一直增添,成为医疗服务的一个主要项目,未来跟着医院对医疗服务收费项目标重视,作为医技范围的诊断服务市场仍存在较大的增长空间。 服务:独立实验室方面,公司目前领有7家独立实验室,具备无创产前基因检测、肿瘤诊断与医治项目高通量基因测序的试点资质,实验室范围在国内排前五,其中在广州和四川地域的实验室盈利较好,主要客户群体为二级医院,未来主要与三级医院配合的模式建设实验室。 仪器:主要以代办为主,其中基因测序仪主要是代工lifeTech,公司着重点并不在硬件装备方面。

  研发实力强,销售渠道广

  校办企业背景使得公司管理层一贯重视研发,研发投入坚持在10%以上,占有核酸诊断的中心技术和专利,公司与其余诊断服务公司比,最大的上风是可以借助高校资源如生科院、医学院等进行结果技术转化等全方位的合作。 公司销售模式是直销加署理,分子诊断业务主要是以直销体系为主,全国设 有30多个办事处,销售步队本土化,产品销售的医院终端有2000多家,其中3级医院占比约为70%。

  产业链向下延长,布局病院建设

  公司第三阶段定位是打造医疗服务产业链公司,基于这样的定位,产业链往下游延伸牵强附会,目前已成立了达安医院投资管理有限公司,由张斌先生担负总裁,与巴中市恩阳区国民政府独特成立医院名目治理公司,建设巴中市恩阳区人民医院。公司将来主要偏向投资公立医院,投资模式能够比拟机动,在公立医院社会化发展的政策背景下,公立医院改革有望连续深刻,混营式改造为公司供给较好的投资参与机遇。

  风险提醒:估值风险,市场危险。

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